Prevalgono investitori esteri
Banco BPM ha completato con successo una nuova emissione subordinata di tipo Tier 2, con una durata di dieci anni e sei mesi (fino a gennaio 2036) e la possibilità di rimborso anticipato nel gennaio 2031, per un totale di 500 milioni di euro.
Il titolo è emesso nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes dell’emittente ed è destinato a investitori istituzionali. L’obbligazione è stata emessa ad un prezzo di 99,656 e offre un tasso d’interesse fisso annuo del 4% fino a gennaio 2031.
Se l’emittente decidesse di non attivare l’opzione di rimborso anticipato, il tasso d’interesse sarà ricalcolato in base al tasso swap in euro per un periodo di cinque anni alla data di ricalcolo, più un margine di 180 punti base, che rappresenta l’importo più basso da quando esiste il Gruppo per un bond Tier 2.
Coloro che hanno partecipato a questa operazione sono per la maggior parte gestori di fondi (62%), mentre la distribuzione geografica degli investitori mostra una marcata presenza di soggetti esteri, in particolare dal Regno Unito e dall’Irlanda con il 35% e dalla Francia con il 27%, oltre a investitori italiani (19%).
Giovanni Lombardi Stronati
